理财顾问是做什么的2,理财顾问是干什么3,保险公司的理财顾问是做什么的4,投资理财顾问的职责有哪些5,理财顾问是什么1,理财顾问是做什么的一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。帮你更好的利用资金利益最大化理财顾问就是做...
更新时间:2023-10-13标签: 理财理财顾问顾问干什么理财顾问是要干什么工作内容 全文阅读