个人怎么代理理财，请问个人怎么和当地工商银行合作

本文目录一览

1，请问个人怎么和当地工商银行合作
2，怎样委托个人投资理财
3，想了解一下个人投资理财的渠道
4，个人帮别人理财需要什么证件
5，银行个人业务顾问怎样卖理财产品

1，请问个人怎么和当地工商银行合作

如果你现在有很多的有效资产，而你个人对理财方面不太熟悉和在行，可以把资金全部或部分存入工行，再由工行的专业理财人员为你作理财参谋或是代理理财。这样也算是与工商银行进行合作了。

这个在工商银行的官方网站都有详细的演示和图片。一般都是插上网银盾，点击个人网上银行里面的“安装”，再按照当你的提示一步步地操作。

请问个人怎么和当地工商银行合作

2，怎样委托个人投资理财

寻找你信赖的人去进行投资，一定要警惕中介，如果你要理财的话，我认为汇付天下还是不错的

最好找专业律师结合具体情况拟定。投资到公司涉及到的法律关系不仅仅是“委托理财合同”这一个可能的案由。公司之间的委托理财合同纠纷是有不少案例可寻的。建议你付费寻求专业的服务。这能最大程度帮你减少法律风险。从别人那里拷贝一个合同（即便是你能弄到）不能保证一定适合你。你悬赏的分数高低不是主要问题。有机会再聊。

怎样委托个人投资理财

3，想了解一下个人投资理财的渠道

投资理财在国内还是去银行是最保险的，但是银行的理财是缓慢的。要是想快速的话就去国内的理财机构（股票期货外汇现货黄金现货白银），如果机构说要在国外开户一定要搞清楚：代理美国平台的公司必须接受NFA的监管，严格来讲也要接受美国CFTC的监管，没有监管的国外平台不能碰！！切忌！！做期货的国内监管的凑合，但是一定要和签约的操盘手说明白了每天的操作次数！因为每下一单你都要付出相当的手续费的，免得现在有些垃圾公司整天做炒单你没有赚到钱他们却赚足了手续费！！

想了解一下个人投资理财的渠道

4，个人帮别人理财需要什么证件

身份证

你说的是代客理财吧，这是一个监管空白，你最好签署一个协议，写清楚，要有合同三要素就行。不需要考证，如果你在银行或者证券公司做理财，那就需要从业资格证。

投资与理财专能考的证书有：保险代理从业资格证书，证券从业资格证书，会计从业资格证书，银行从业资格证书等。

银行的也可以因为银行从业资格证可以考个人理财另外可以报考理财规划师这个是新星职业未来前景应该不错现在的人理财意识都有所增强理财规划师未来绝对是一个香饽饽的职业

5，银行个人业务顾问怎样卖理财产品

只简单的说下自己的观点：一方面所有人都喜欢收益高的，另一方面要大概了解客户的经济状况，当然不要直接问客户的经济能力，这样不好，问些别的问题推断出来。将收益预期与客户的经济承受能力结合来为客户规划理财产品。对于保险要更为慎重的选择，因为保险里不只是投资更多的是身体、生活的保障，完全投资性的而保险除外。

我个人认为如果是某银行自身发行的理财产品(列建行的天天盈\周周盈)是银行直接销售,像保险和大多数基金这些均属于帮保险公司和基金管理公司代售.属于代理.但两个都含咨询顾问.

有人需要，把产品讲清楚即可。